事業案内

弊社は、主に『FPサービス事業』と『投資教育サービス事業』の2つの事業を運営しております。

【FPサービス(フィナンシャルプランナー)】

ファイナンシャル・プランナーとは、「安心で豊かなくらしのアドバイザー」です。お客様のライフプランの実現、資産運用設計の実行をサポートいたします。

お客様からご相談を受ける場合、弊社が最も重要視しているのが「ライフプラン」です。「ライフプラン」とは、結婚、住宅取得、子供の教育、老後の生活といった家計の主要なイベントや自分の夢や目標の実現をお金の面から考えた計画の事です。

今後30~40年間のお金の収支を分析し、問題点の洗い出し、解決策のご提案をさせて頂きます。 その目的は、「安心で豊かなくらし」の実現です。

上記以外の個別のお金に関わる相談でも結構です。各専門家とのネットワークも活用し、お客様の悩み解消に努めます。

《ご相談までのながれ》

<お申し込み>
電話またはホームページからお申し込みください。
<ご確認(電話)>
日時、相談内容、ご用意頂くもの等の確認をさせて頂きます。
<初回面談>
面談の上、現状確認・ヒアリングをさせて頂きます。
<ご提案>
ライフプランのご提案をさせて頂きます。
面談終了後に相談料を現金にてお支払い頂きます。

《料金》

・顧問FPサービス(年1回のライフプラン作成および面談、相談し放題)
料金(税別): 85,000円/年、2年目以降 45,000円/年
・ライフプランの作成
料金(税別):30,000円〜50,000円
・個別相談
料金(税別):8,000円/1時間(初回のみ5,000円/1時間)
場所:弊社オフィス
 ・出張個別相談
料金(税別):12,000円/1時間(交通費別途)
場所:ご自宅・職場等
画像:事業内容01

【投資教育サービス:資産倍増アカデミー】

資産倍増アカデミーでは、資産運用の知識全般から株式投資手法に至るまで、プロのファンドマネージャー直伝の実践を想定した投資知識を学ぶ事が出来ます。 また、入塾料には顧問FPサービスも含まれており、ライフプランのご提案と合わせて資産形成のお手伝いをさせて頂きます。

原則、弊社セミナーに参加した方のみ入塾して頂ける運営としております。ご希望の方は、まずはゼミナーにご参加下さい。

《学習内容》

第1章 ライフプランについて 
第2章 株式市場の予測の方法
第3章 個別銘柄の選び方 
第4章 運用する上で知っておくべき事 
第5章 投資信託での運用
第6章 株式運用にかかる税金と優遇制度
第7章 各種投資手法のご紹介 
第8章 行動ファイナンス

その他、実務演習やワークショップを検討中。 

画像:事業内容02

連携弁護士の紹介

二川裕之

画像:弁護士
〇重点取扱分野
労働(経営側),行政(自治体側)
不動産,相続
認定経営革新等支援機関(20121016関東第1号,関財金1第970号)
〇略歴
1970年生
私立栄光学園高校、東京大学法学部卒
1991年10月
司法試験を21歳の当時最年少で合格
2000年4月
J-MOVE横浜法律事務所を開設
2017年1月
M&Fパートナーズ法律事務所代表
〇主な役職
2009年度
横浜弁護士会副会長(現 神奈川県弁護士会)
2014年度
横浜弁護士会常議員会副議長(現 神奈川県弁護士会)
2016年1月
日本弁護士連合会事務次長(~2018年5月)

連携税理士の紹介

泉芳郎

画像:税理士
〇業務内容
企業、個人の経営活動を税務・会計面からトータルサポート
事業承継・相続
税務調査対応
起業支援
認定経営革新等支援機関(ID番号:105413010501)
freee認定アドバイザー
〇略歴
1968年生
麻布高等学校、慶應義塾大学商学部卒
1993年4月
東京国税局に入局
・柏、日本橋、葛飾、東村山、緑の各税務署
・東京国税局総務部事務管理課
・東京国税局査察部
2017年7月
東京国税局を退職
2017年10月
泉芳郎税理士事務所を開設
東京税理士会神田支部(登録番号:136735)